Eactivo incluye una conexión con Mailchimp pensada para mantener tu lista de suscriptores alineada con la base de clientes y contactos del ERP, sin tener que copiar correos a mano. Esta guía describe qué es la integración y qué permite hacer realmente, bloque a bloque, para que sepas con exactitud qué esperar antes de activarla.
Conviene aclarar desde el principio el alcance: la integración envía información de Eactivo hacia Mailchimp (la sincronización es en un único sentido). Mailchimp sigue siendo una herramienta externa donde se diseñan y envían las campañas; Eactivo se encarga de alimentar su lista de contactos.
EN ESTE ARTÍCULO ENCONTRARÁS
- Qué es la integración
- Configuración de la conexión
- Qué se sincroniza: ámbito
- Cuándo y cómo se envían los datos
- Campos que se envían (merge fields)
- Exportación manual a CSV
- Activación y ayuda
- ¿Cuánto cobrar por tu trabajo?
- 4 INDICADORES QUE DEBERÍAS REVISAR CADA SEMANA PARA MANTENER EL CONTROL DE TU NEGOCIO
- Obligaciones fiscales de abril: todo lo que debes saber
- Módulo de Contabilidad de Eactivo: funciones y capacidades
Qué es la integración
Es un puente entre cada cuenta de Eactivo y una cuenta propia de Mailchimp. Tú aportas tus credenciales de Mailchimp (clave de API y la lista de suscriptores) y activo, a partir de ese momento, mantiene esa lista actualizada con los datos de clientes y contactos que gestionas en el ERP.
No sustituye a Mailchimp ni replica sus funciones de marketing: necesitas una cuenta de Mailchimp activa, y las listas de suscriptores se crean previamente desde el panel de Mailchimp. Eactivo se conecta a una de esas listas ya existentes.
Configuración de la conexión
La conexión se configura desde el módulo Mailchimp de Eactivo, en la pestaña de Configuración. Ahí se introducen tres cosas:
- Clave de API (apiKey) de tu cuenta de Mailchimp.
- Lista de suscriptores (audiencia) de destino, que se elige de un desplegable con las listas que ya tienes creadas en Mailchimp.
- Estado de la conexión (activa/inactiva), mediante un interruptor.
Al guardar, Eactivo valida la clave contra Mailchimp recuperando tus listas; si la clave no es correcta o no hay listas definidas, avisa con un mensaje. La conexión queda marcada como «configurada» solo cuando hay clave válida y lista seleccionada. El interruptor de activación permite cortar el envío de información en cualquier momento sin perder la configuración.
Qué se sincroniza: ámbito
Antes de activar, eliges el ámbito de sincronización entre tres opciones:
- Solo la ficha principal del cliente.
- Solo las fichas de contactos asociados.
- La ficha principal y los contactos (opción por defecto).
Esto te permite decidir si quieres que viajen a Mailchimp únicamente las empresas/clientes, únicamente las personas de contacto, o ambos.
Cuándo y cómo se envían los datos
Con la conexión activa, la sincronización es automática y en tiempo real: cada vez que se crea o se guarda una ficha de cliente o de contacto en Eactivo (y según el ámbito elegido), sus datos se envían a la lista de Mailchimp. Es una suscripción «por correo»: Mailchimp usa la dirección de email como identificador único, de modo que si el contacto ya existe se actualiza y, si no existe, se da de alta como suscriptor.
Para que un registro se sincronice debe tener dirección de correo. En el caso de los contactos, además, cada ficha dispone de un indicador propio de Mailchimp que actúa como permiso individual: solo se sincronizan los contactos marcados para ello.
Si Mailchimp rechaza un registro porque le faltan campos que tú hayas configurado como obligatorios en tu lista, Eactivo muestra un aviso indicando qué campos hacen falta.
Campos que se envían (merge fields)
Más allá del correo y el nombre, Eactivo envía a Mailchimp un conjunto de campos de negocio como merge fields, de forma que puedas segmentar tus envíos en Mailchimp con criterios reales del ERP. Entre los datos que se trasladan están:
- Dirección, país, provincia y población.
- Teléfono y móvil.
- Comercial asignado, tipo, estado y zona del cliente.
- Grupo, sucursal, tarifa y forma de pago.
- Cargo y empresa (en el caso de los contactos).
- Puntos de fidelización, si tienes activo el módulo correspondiente.
La primera vez que guardas la configuración, Eactivo comprueba qué merge fields existen ya en tu lista de Mailchimp y crea los que falten, para que la información llegue a su campo correspondiente.
Exportación manual a CSV
Además del envío automático, el módulo ofrece una opción de exportar a CSV todos los clientes (y contactos marcados) con esos mismos campos. El archivo se puede descargar y luego importar desde el panel de Mailchimp. Es útil para una primera carga masiva de tu base existente o como alternativa cuando prefieras revisar los datos antes de subirlos. Puedes elegir exportar solo los clientes vigentes o todos.
Activación y ayuda
Si quieres activar la integración con Mailchimp o necesitas ayuda con la configuración (clave de API, elección de la lista o ámbito de sincronización), contacta con el equipo de Eactivo y te guiamos en la puesta en marcha.
